Акции HubSpot
«Loop — это новая схема роста в эпоху искусственного интеллекта.»
В ходе Дня аналитика 2025 года и конференции INBOUND 2025 компания HubSpot представила свою стратегию «Loop Playbook for the AI era», которая включает в себя готовые ИИ-агенты, новый центр данных и решения для настройки, ценообразования и котировок (CPQ). Эта стратегия призвана помочь клиентам адаптироваться к значительным изменениям в маркетинговой среде.
Loop основан на гибридных командах, состоящих из людей и искусственного интеллекта. Каждый из них делает то, что у него получается лучше всего.
Loop — это новая схема роста в эпоху искусственного интеллекта.
Вот тут невероятно хорошо описана суть презентации Hubs, где они начали с самой важной проблемы. Сейчас пользователи в 60% случаев не переходят после запроса в гугл по ссылкам, так
получают ответ от ИИ.
Больше не нужно листать сотни ссылок в поиске, теперь это за нас делает ИИ и это проблема, теперь старые методы маркетинга умерли…
Правда, я так и не понял схемы «Loop Playbook for the AI era», но аналитики выразили уверенность в долгосрочном росте и перспективах прибыли компании. Такие компании, как Truist и Stifel, сохранили свои рейтинги «Покупать» для акций, отметив сочетание инноваций в продуктах на основе ИИ, новых возможностей монетизации и высоких долгосрочных финансовых целей как ключевые факторы доверия акционеров.
Ниже можете видеть реакцию аналитиков на это событие:
Безусловный Buy с таргетом на 30-50% выше текущей цены.
В общем, HubSpot смогла доказать, что сможет получить рост от внедрения ИИ в свои процессы.
Что ждёт нас дальше?
Выручка стабильна и получила некоторое ускорение в последнем квартале.
Но операционно последние два квартальных результата выглядели достаточно плохо, компания вновь свалилась на -29 -23 млн, и это не выглядело привлекательно.
Операционный денежный поток хотя и выглядит хорошо, но упал с пика.
Что, судя по всему, и привело к тому, что последние 2 квартала акции падали с пика по сравнению с пиком 3 квартала назад.
Что будет теперь?
Похоже, есть серьёзные ожидания того, что денежный поток от операций будет улучшен от продажи новых возможностей HUBS в ближайшие кварталы.
Плюс мы видим, что ожидания EPS продолжают постепенно улучшаться, что должно совсем скоро появиться в данных следующего квартального отчёта.
До следующего квартального отчёта осталось 56 дней, и на текущий момент ротация начинает выходить из “сильно недооценена”, а моментум получает ускорение.
Ждём хорошего роста в следующие 100 дней?
Buy, $HUBS